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Excel計算年化報酬率詳細教學

在本教學中,我們將詳盡介紹如何使用Excel計算投資的年化報酬率,並提供實用的公式和範例,助您更精確地評估投資績效。

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年化報酬率的簡介

年化報酬率(Annualized Rate of Return)是一個用來衡量投資績效的指標,表示資產在一定時間內的平均年回報率。這個指標非常重要,因為它能夠幫助投資者比較不同投資的績效,而不受投資期間長短的影響。

年化報酬率的計算公式

年化報酬率的計算公式如下:

年化報酬率 = [ (最終價值 / 初始投資)^(1 / 投資年數) ] – 1

其中,最終價值是投資期結束時的總資產值,初始投資是投資期開始時的本金,投資年數是投資持續的年數。

使用Excel計算年化報酬率

以下是使用Excel計算年化報酬率的詳細步驟。

步驟一:輸入數據

首先,在Excel中輸入必要的數據,包括初始投資、最終價值和投資年數。假設我們有以下數據:

  • 初始投資:10,000元
  • 最終價值:15,000元
  • 投資年數:3年

在Excel中可以這樣安排這些數據:

  • 初始投資在A1單元格:10000
  • 最終價值在A2單元格:15000
  • 投資年數在A3單元格:3

步驟二:使用公式計算年化報酬率

在A4單元格輸入年化報酬率計算公式:

=(A2/A1)^(1/A3)-1

按下Enter鍵後,A4單元格將顯示出計算結果。这个结果就是年化報酬率。

步驟三:格式化結果

為了讓結果顯示得更加直觀,可以把A4單元格的數值格式設置為百分比。具體步驟如下:

  1. 選中A4單元格。
  2. 右鍵點擊選中的單元格,然後選擇”設定儲存格格式”。
  3. 在彈出的對話框中選擇”數字”選項卡,然後點擊”百分比”並設置小數位數,例如保持在2位小數。
  4. 點擊”確定”。

結論

使用上述方法,可以輕鬆地在Excel中計算年化報酬率。這一技術不僅適用於簡單的投資情況,還可以擴展應用於更複雜的投資組合和金融分析中。掌握這一技能,將能夠幫助投資者更好地評估其投資績效,進而做出更明智的投資決策。

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