CRM 系統（CRM中文：客戶關係管理系統）是現代企業維持良好的客戶關係、成功的關鍵之一，想要更有效有效管理客戶資料、提升專案品質，那麼一定不要錯過CRM系統工具，它能夠讓你事半功倍~
我們今天的這篇文章，就會帶著你來一起了解 CRM 客戶管理系統的六大好處，以及一些在台灣專案行業中比較火熱的客戶關係管理平台，讓你的業務更上一層樓。
CRM系統是什麼？
CRM System主要用於管理和分析客戶互動和數據，提升客戶滿意度和忠誠度，它可以幫助你集中儲存客戶資訊，追蹤銷售活動，並提供分析工具來評估業務表現。透過 CRM 系統，你可以更深入地了解客戶需求，提升服務品質，從而促進業務增長。
那麼我們這篇文章會向你主要介紹CRM系統，如果你想要了解更多關於【CRM是什麼】的資訊的話，可以前往我們的另一篇文章看看，那裡同樣也是幹貨滿滿~
延伸閱讀：【CRM 是什麼】三分鐘了解專案管理中的CRM | 讓專案更出彩！
專案管理 CRM 是什麼？
那麼專案管理 CRM（客戶關係管理）又是什麼呢？其實功能差不太多，也是同一種工具，只是專案管理的CRM整合了專案管理和客戶管理的功能，讓你在追蹤專案進度的同時，也能維持良好的客戶關係。
所以雖然CRM這個概念最早是在行銷領域中提出來的，但是隨著世代的發展和功能的延展，CRM系統功能也逐漸變得多元，到現在，你已經可以通過它管理專案進度，記錄客戶互動，並有效分配資源，以此確保專案順利推進了~
CRM系統有哪些？
CRM顧客管理系統有多種類型，適合不同需求的你選擇，這些系統可以在不同的平台上運行，提供不同的功能，幫助你更好地管理客戶關係。
讓我們先從一張圖片開始了解起，然後再具體看看三者之間的用途和區別~
雲端 CRM
雲端 CRM 是一種透過網路存取的系統，你無需安裝任何軟體，只要有網路就能使用。這種系統的好處是隨時隨地都能存取資料，而且更新和維護由服務提供商負責，讓你不必擔心技術問題。
如果你的企業需要高移動性和靈活性的靈活性的CRM系統，那麼這個類型的CRM系統會是不錯的選擇，十分適合分布式的團隊合作。
地端 CRM
地端 CRM 是安裝在你自己的伺服器上，所有資料都儲存在本地，這種系統的優勢在於安全性高，資料不會外流，能完全自訂系統功能，符合企業的特殊需求。
這種CRM的的問題是需要自行處理維護和更新，也就是說企業內需要一個專門負責管理CRM系統、技術過硬的人，成本較高，但好處是能讓你擁有更高的掌控權和資料保護。
開源 CRM
開源 CRM 是提供原始碼的系統，你可以根據自己的需求進行修改和擴展，這種系統的優勢在於靈活度高，通常不需要支付授權費用，能有效降低成本。
但開源CRM比較適合技術成熟的團隊，或者說希望自行客製化系統的企業，因為這樣可以你能打造符合自身需求的專屬解決方案。但如果技術不夠成熟，開源CRM就不太適合了。
使用 CRM 系統實施專案管理CRM 的步驟
在正式介紹CRM系統之前，我們先來看看使用 CRM 系統進行專案管理時的每個步驟都是什麼樣的，了解每個步驟的細節才能有效提升專案的成功機率，並且從步驟中找到能契合你專案需求的系統。
步驟一、需求確認
首先，明確專案的SMART目標，確定所需的功能和資源。與團隊成員討論，確保每個人對專案範圍和期望有一致的理解，這樣能避免未來的誤解和重工。
步驟二、選擇系統
評估不同的 CRM業務管理系統，考慮它們的功能、成本和易用性。選擇一個能滿足你需求的系統，並考慮未來的擴展性，確保系統支持專案管理，並能與現有工具整合。
步驟三、系統設定
設定客戶資料管理系統時，建立專案模板和客戶資料庫。自訂工作流程以配合專案需求，確保操作簡便，這樣能讓團隊快速上手，提高工作效率。
步驟四、團隊培訓
為團隊提供全面的培訓，確保每個人都能熟練操作系統。讓團隊了解如何在系統中協同工作和追蹤進度，這能提升團隊的協作能力和專案透明度。
步驟五、專案規劃
在顧客關係管理系統中建立專案，並分配任務給各團隊成員。設定每個任務的截止日期和優先順序，確保按時完成，這樣能幫助團隊明確目標，保持專注。
想要了解更多關於專案規劃的資訊嗎？點擊下面的連結，可以直接前往查看哦：
步驟六、進度追蹤
利用系統工具實時追蹤專案進度，動態管理資源分配。保持與團隊和客戶的溝通，及時解決問題，這有助於提高專案的成功率和客戶滿意度。
步驟七、評估調整
定期檢視專案進展，根據實際情況進行調整。確保專案目標仍然可行並按計畫達成。這樣可以靈活應對變化，保持專案的穩定性。
步驟八、報告分析
使用系統的專案報告功能，深入分析專案成果。從報告中找出成功的關鍵和需要改進的地方，可以為未來的專案提供寶貴的經驗和指引。
總結來說，透過這些步驟，你可以更有效地利用 CRM 系統來管理專案，這不僅能提升工作效率，也能增強團隊協作和客戶滿意度。
並且通過我們上述的介紹，你也能夠明晰選擇合適的工具和方法，才能在變化多端的環境中保持競爭力。
如何選擇適合你的CRM 系統？
選擇合適的 CRM 系統對於提升業務效率和客戶關係是十分重要的，看完了上面的部分，你應該對自己想要選擇的功能有了答案，但是在你真正做出選擇前，也要考慮以下幾個關鍵考量因素，才能找到找到最適合的解決方案～
- 需求分析：首先，明確你的業務需求，包括功能需求和預算限制。
- 系統功能：選擇能滿足你需求的功能，如客戶資料管理、報告分析、整合能力等。
- 使用者友好性：確保系統易於操作，讓團隊成員能快速上手。
- 擴展性和靈活性：選擇具有擴展能力的系統，以應對未來的業務增長。
- 技術支持與服務：了解供應商的技術支持和售後服務，確保有問題時能及時解決。
總結來說，選擇 CRM 系統時要綜合考慮功能、成本和使用體驗等多方面因素，真正挑選到適合自己團隊的CRM系統，才能能為你的業務帶來顯著的效能提升和客戶滿意度增長。
CRM系統推薦：五款 CRM系統比較推薦
那麼看完了上面的內容，接下來我們就開始介紹在台灣最多專案人在用的五款CRM公司系統，相信看完我們的客戶資料管理APP推薦，你一定能夠在這裡面找到你需要的那一款！
Monday Sales CRM
Monday Sales CRM 是monday.com中的一個分支，monday.com想必大家都很熟悉，是專門為專案團隊製作的，而它們也開發出了 Sales CRM的功能，十分適合需要靈活管理專案及銷售流程的團隊，我們下面可以先來看看它的功能介紹：
- 直觀介面：設計簡單，讓你快速上手，減少學習時間，提高工作效率。
- 模組化設計：可依需求客製化，添加不同模組以靈活應對各種業務需求，適應性強。
- 整合能力強：與多種工具無縫整合，如電子郵件、日曆和更多應用，提升協作效率和資料流通。
- 自動化功能：自動追蹤銷售進度，建立自動提醒和通知，減少手動操作，降低錯誤風險。
- 視覺化報表：提供豐富數據分析，包含圖表和儀表板，幫你做出更好決策，深入了解銷售動態。
- 協作工具：內建協作功能，支持團隊成員即時溝通，促進信息共享和決策速度。
- 安全性高：提供數據加密和權限管理，確保重要信息安全可靠。
- 移動應用支持：隨時隨地訪問銷售資料，保持工作流程不中斷。
總結來說，Monday Sales CRM 的功能最重要的就是整合與協作，以及全面性，無論是初創團隊還是已經有一定規模的團隊都非常適合使用。
如果你對Monday感興趣的話，我們有寫其他介紹monday的文章哦，那裡的介紹更加全面、豐富，感興趣的話不妨去看看：
Monday com 好用嗎？專案管理功能實測｜個人使用評價分享！
HubSpot
那麼Hubspot是什麼呢？HubSpot 是一款全方位的免費CRM系統，它同時整合了行銷、自動化和客戶服務功能，為你提供一個完整的解決方案，最獨特之處在於它的免費版本功能同樣強大，下面我們就來看看使用它來進行CRM管理的功能如何：
- 免費版功能完善：即使是免費版也提供聯絡人管理、電子郵件行銷等豐富功能，適合初創企業。
- 行銷自動化：擁有強大的行銷工具，能自動化客戶細分和活動追蹤，輕鬆管理客戶互動，提升轉換率。
- 客戶支援優秀：全天候客戶服務，提供即時解答，並有豐富的資源和社群支援，確保使用無障礙。
- 報表分析全面：詳細數據分析，包含網站流量、潛在客戶來源等，提供行銷活動的深入洞察，幫助制定策略。
- 社群媒體整合：支持多平台管理，輕鬆策劃和安排社群媒體活動，提高品牌曝光率和影響力。
- 整合性高：與多種第三方工具，如CRM和電商平台，無縫整合，提升工作流程效率。
- 可擴展性強：根據業務增長需求靈活升級，提供更多功能和客製化選項。
除此之外，HubSpot還有強大的內容管理系統（CMS）和行銷自動化工具，進階版本則提供更多行銷自動化和銷售工具，讓你能更精準地進行客戶分群和行銷活動。
如果你心動了的話，不妨先試試看它們的Demo，那裡會為你完整展示HubSpot 台灣的各種強大、豐富的功能，讓你應接不暇！
HubSpot我們也有做額外的文章介紹，點擊下面的連結就可以直接查看啦！
【HubSpot 教學】HubSpot是什麼？基本設定到功能應用全解！
ClickUp
ClickUp 想必很多台灣做專案的小夥伴也很熟悉了，但你如果只把它當成一個簡單的專案工具就錯啦，可以說它真的能幫助你實現真正的多功能整合，一起看看它的功能都有哪些吧！
- 多功能工具：不僅具備項目管理功能，還可以作為CRM使用，適合需要多功能平台的小型團隊，集成任務、文件和時間管理。
- 自訂流程：提供靈活的流程設計，滿足不同業務模式，支持自訂狀態、任務模板和自動化工作流程。
- 協作功能強：內建實時協作工具，讓團隊溝通無縫，包括評論、標記和通知功能，促進信息共享和快速反饋。
- 視覺化工作界面：提供多種視圖，如看板、日曆和甘特圖，展示工作流程，提高效率和透明度。
- 整合多種應用：支持與多種第三方應用無縫整合，如Slack、Google Drive、Zoom等，提升工作流程效率。
- 自動化功能：實現任務自動化，減少重複性工作，讓團隊專注在重要任務上。
- 靈活任務管理：可分配子任務和設置優先級，確保項目按時完成。
- 移動應用支持：隨時隨地訪問項目和任務資料，保持工作流程不中斷。
可以說，ClickUp在靈活性這方面是做得十分成功的，無論是任務的優先級設定還是手機的應用程式，都可以讓你隨時專注在最重要的工作上，不被其他的事情分心。
關於ClickUp的更多資訊：ClickUp是什麼？最全ClickUp 教學，多視圖看板+甘特圖！
Notion
Notion 是一個全能型的工具，雖然一直以筆記軟體自居，但它同樣能夠作為 CRM 系統使用，只需要透過自訂模板和頁面，你就可以根據需求設計客製化的客戶資料庫了！
- 高度自訂：根據需求建立專屬客戶資料庫，添加屬性、標籤和篩選器，以滿足個性化需求。
- 多用途平台：不僅可作為筆記和資料庫使用，還支持項目管理和知識共享，集成任務、日曆和文檔。
- 發佈網頁：Notion 提供了將筆記發佈至網頁的功能，這樣利益相關者無需下載任何軟體或者文件也能夠直接查看客戶資料，讓工作更方便。
- 協作功能：提供實時協作，支持多人同時編輯和評論，提升工作效率和團隊溝通。
- 開放API：支持與其他工具整合，擴展使用範圍，連接Slack、Trello等應用。
- 靈活視圖：提供列表、看板、日曆等多種視圖，以便不同需求和偏好的用戶使用。
- 資料安全：提供數據加密和權限管理，確保資料安全可靠。
Notion的多功能和高度自訂功能，讓它也同樣深受台灣專案人的喜愛，它尤為適合中小團隊的使用，成本低並且功能全面，心動的話不妨試試看~
Notion這款軟體功能豐富，資訊過多，所以我們用了大篇幅來對它進行介紹，可以看看下面的文章~
- 【Notion 專案管理】解鎖Notion Projects必用功能｜最全面教學
- 【Notion 教學】2024超夯Notion 筆記軟體 | 15分鐘快速上手
- 【Notion 模板】2024最全Notion免費模板推薦，點擊即用！
Close
Close 是為小型銷售團隊設計的，強調簡單易用，專注於提高成交率，並整合了通話和郵件功能，讓你可以將重心放在於與客戶互動上。。
- 強大通話功能：針對電話銷售優化，提供自動撥號、通話記錄和分析，提高銷售效率。
- 自動化工作流：簡化銷售流程，自動化任務分配和跟進提醒，讓團隊專注於客戶互動。
- 即時通訊：支持即時消息和內部聊天，提高團隊協作效率與溝通速度。
- 客戶資料管理：提供詳細的客戶資料分析，追蹤互動歷史，提升策略和決策能力。
- 多管道整合：整合電子郵件、短信和社群媒體，提供統一的客戶溝通平台。
- 報表和洞察：提供全面的銷售報告和洞察，幫助團隊識別增長點和優化策略。
- 行動應用支持：隨時隨地訪問和管理客戶信息，保持工作流程不停頓。
Close最精彩部分在於它強大的CRMS報表分析功能，可以幫助你詳盡地了解銷售表現，找出需要改進的地方，從而提高整體業績，這也是它們團隊設計這款軟體的初衷，我們十分推薦你使用看看~
總結來說，這些 CRM 系統各有其獨特的功能和優勢。選擇適合你的系統，能有效提升客戶管理的效率和效果，無論是需要高度自訂的功能、全方位整合的服務，還是專注於銷售效率的工具，都能找到滿足需求的解決方案。
但無論如何，在付費之前可以先行適用看看，譬如HubSpot就有demo給到受眾去進行體驗與感受~在做完適用之後再行決定也不遲！
如何知道 CRM 系統是否有效？
那麼看完了我們上面的介紹，在你選擇並使用了其中的一款CRM 顧客關係管理軟體之後，當務之急肯定是了解這款軟體對你的業務到底有沒有幫助，下面就是一些評判標準來協助你進行判斷：
- 使用者滿意度：調查團隊對系統的使用感受，了解是否提高了工作效率。
- 客戶互動：觀察客戶互動的質量和頻率，評估系統是否改善了客戶關係。
- 數據分析：查看系統提供的數據報告，確認是否能幫助你做出更好的業務決策。
- 業務成長：評估系統對銷售額、客戶留存率等關鍵指標的影響。
總結來說，透過持續的監測和反饋，你可以了解 CRM 系統是否達成了預期目標。有效的系統是要能夠提升內部效率，增強客戶關係，並帶動業務成長的。定期檢視這些指標，才能確保系統持續發揮它的價值！
結語
文章到這裡也就馬上結束了，那麼我們寫這篇文章的初衷是為了幫助你找打一款合適你的CRM軟體，讓你可以提高專案效率，讓專案質量更高。
所以希望透過這篇文章，你能找到最適合的 CRM 系統，在競爭激烈的市場中脫穎而出~如果覺得我們的分享有用，可以訂閱我們，並將我們的文章分享給更多人看到，我們下篇文章再見！
關於CRM系統的常見問題（FAQs）
CRM 系統（客戶關係管理系統）是一種幫助你管理和分析客戶互動的工具，旨在提高客戶滿意度並促進業務成長。
CRM 系統通常包括客戶資料管理、銷售自動化、行銷活動管理和報表分析等功能。
選擇 CRM 系統時，考慮你的業務需求、預算、系統易用性以及技術支持等因素。
CRM 系統可以提高工作效率、改善客戶關係、增強數據分析能力，並幫助你制定更有效的行銷策略。
大多數 CRM 系統提供嚴密的安全措施來保護你的客戶資料，但選擇系統時仍應仔細評估其安全性。
不論企業大小，CRM 系統都能帶來價值。小型企業可以用它來組織客戶資料，大型企業則能用來優化複雜的客戶互動。
