【企劃書怎麼寫】12大元素教學｜格式範例＋免費模板

企劃書是一份把構想轉化為具體行動方案、用來說服決策者投入資源的提案文件，通常由封面、背景、目的、策略、預算、評估等 12 大元素組成。本文用 5 大架構（Why→What→How→How much→Effect）帶你逐項填寫，附電商與活動企劃書範例、SWOT 與預算明細、Word／PPT 免費模板與 AI 產生器 Prompt，並一次講清楚企劃書、計劃書、計畫書差在哪。

企劃書是什麼？企劃書、計劃書、計畫書差在哪 ｜ 3 詞比較表一次看懂

企劃書（Business Proposal）是一份系統性的提案文件，把你的創意、目標與執行方案整理成結構化內容，讓決策者在幾分鐘內就能理解「你要做什麼、為什麼做、怎麼做、花多少錢、預期效果如何」。

一份標準企劃書包含 12 大必備元素：封面、前言、目錄、背景、目的、策略、預算、團隊、執行、評估、支持文件、結論。把這 12 項填滿，就是一份決策者看得懂、也願意簽核的完整提案。

先拆一個常被混淆的字：「企劃」的意思，是為了達成目標而構思策略、規劃做法的思考過程，重點在創意與方向；加上「書」之後，企劃書就是把這個思考過程落成文字、用來對外提案的文件（在台灣有時也寫成「企畫書」，指的是同一件事）。至於企劃書英文，最常用的是 Business Proposal 或 Project Proposal，投資簡報場合則會用 Pitch Deck。

在台灣職場，「企劃書」「計劃書」「計畫書」三個詞經常被混用，但使用場合與英文對應其實各有分工：

一句話記住差異：企劃書是「說服別人讓你做」，計劃書是「說明你打算怎麼做」，計畫書則是「描述整個事業怎麼運作」。 如果你搜尋的是「計畫書」或「計劃書格式」，這一節就是為你寫的——三者最關鍵的分野是「時間點」：企劃書用在還沒被核准的提案階段，計劃書、計畫書則用在核准之後的執行與營運階段。實務上很多文件會混用三者的元素，理解核心差異能幫你在撰寫時抓對重點。

企劃書核准後，執行版本與會議筆記很容易分散，這是常見痛點；一種做法是參考 Notion 專案管理教學 介紹的方式，把企劃書、筆記、任務看板放進同一個工作區，需要時再用 Markdown 匯出回 Word 與利害關係人分享。如果你想先把整體提案脈絡建立起來，也可以搭配 專案規劃步驟 的方法一起看。

企劃書的 4 大核心價值 ｜ 為什麼值得先寫再動手

為什麼要花時間寫企劃書，而不是直接口頭報告？因為一份好的企劃書能同時發揮四個關鍵作用：

目標對齊：把模糊的想法轉化為具體的目標與行動步驟，確保團隊每個人對「我們要做什麼」有一致的理解，讓跨部門協作時所有人看的是同一份文件。

資源控管：企劃書迫使你在動手之前就想清楚需要多少人力、預算和時間。常見且值得推薦的做法，是把企劃書中的預算欄位直接對應到 monday.com 看板的「預算追蹤」欄位——這樣從提案到執行，數字是連貫的，不會出現「企劃書寫 50 萬、實際花了 80 萬」的窘境。

提升專案可行性：撰寫企劃書的過程本身就是一次可行性檢驗。透過市場分析、競爭對手研究和風險評估，你能在投入資源之前就發現潛在問題，減少專案中斷或失敗的可能。如果案子規模較大，建議在這一步先做一輪 可行性評估，把「值不值得做」講清楚。

說服利害關係人：主管、投資人、合作夥伴每天要看大量提案。一份結構清晰、數據紮實的企劃書，能在 5 分鐘內讓決策者抓到重點並建立信任。反之，口頭報告容易遺漏關鍵資訊，也無法留下可追溯的紀錄。

企劃書怎麼寫？5 大架構快速上手 ｜ Why→What→How→How much→Effect

不論你要寫的是活動企劃書、行銷企劃書還是新產品提案，所有企劃書都可以用 Why → What → How → How much → Effect 這五大架構來組織內容。這個框架的好處是：它強迫你按照決策者的思考邏輯來鋪陳——先說「為什麼要做」，再說「做什麼」，最後才談「花多少錢」和「能得到什麼」。

企劃目標（Why）——說明背景與動機

這是企劃書的起點，也是最容易被忽略的部分。很多人急著跳到「我要做什麼」，卻沒有先回答「為什麼要做」。

填寫示範：「過去 6 個月，公司官網的自然流量下降 23%，主要競爭對手 A 品牌在同期推出了內容行銷策略，搶佔了我們 5 個核心關鍵字的搜尋排名。本企劃旨在透過系統性的 SEO 內容策略，在 6 個月內恢復自然流量至去年同期水準，並新增 3 個高轉換關鍵字的首頁排名。」

常見錯誤：

• 「因為公司需要更多流量」——太空泛，沒有數據支撐
• 把目標寫成願望（「希望業績成長」）而非可衡量的指標
• 正確做法：用數據說明現狀問題，再用 SMART 原則 設定具體目標

企劃概要（What）——核心內容與範疇

概要是整份企劃書的「電梯簡報」，讓讀者在 30 秒內掌握你要做的事。

填寫示範：「本企劃包含三大工作項目：（1）針對 20 個目標關鍵字產出深度文章；（2）優化現有 50 篇文章的 SEO 結構；（3）建立外部連結合作計畫。範疇涵蓋行銷部與技術部的協作，不包含付費廣告投放。」

常見錯誤：

• 概要寫得比正文還長——概要應控制在 200 字以內
• 沒有明確界定「不做什麼」——範疇不清會導致後續執行時不斷追加需求

具體實施辦法（How）——步驟、時程與責任分配

這是企劃書中篇幅最長的部分，需要把「怎麼做」拆解成可執行的步驟，並搭配明確的時程安排與責任分配。責任分配是策略的核心——明確指出每個成員的角色，才能確保每個步驟都有人負責推動。如果團隊人數多、角色複雜，建議用 RACI 職責分配 把「誰負責、誰核准、誰被諮詢、誰被告知」一次標清楚。

常見錯誤：

• 只列大方向（「進行內容行銷」）而沒有拆解成具體步驟
• 時程表沒有指定負責人——沒有人負責的任務等於不會被執行
• 只列負責人姓名卻沒說明具體職責——當任務出問題時，沒人知道該找誰

成本概要（How much）——預算明細與資金來源

預算是決策者最關心的部分之一。寫得太粗糙會讓人覺得你沒想清楚，寫得太細又會讓人迷失在數字裡。關鍵是：每一筆預算都要能對應到前面「How」章節的某個具體步驟。

常見錯誤：

• 沒有列備用預算（contingency budget）——這是新手最常犯的錯誤。實務上專案幾乎不可能 100% 按預算執行，建議預留 10-15% 的緩衝
• 只列總金額不列明細——「行銷費用 20 萬」這種寫法會讓審核者無法判斷合理性。想更嚴謹地論證投入產出，可以搭配 成本效益分析 的方法

預期效益（Effect）——經濟效益與 KPI

這是企劃書的「收尾一擊」，要讓決策者看到投入這些資源後能得到什麼回報。效益分為可量化和不可量化兩種，兩者都要寫。

填寫示範：

• 可量化效益：6 個月內自然流量恢復至月均 50,000 次（目前 38,500 次），預估帶來每月 150 筆新詢問，轉換為 NT$450,000 營收。
• 不可量化效益：建立品牌在產業內的內容權威性，降低對付費廣告的依賴度。

常見錯誤：

• 只寫「提升品牌知名度」——太抽象，無法評估
• 正確做法：設定具體的 KPI（如流量數、轉換率、營收金額），並說明如何追蹤

企劃書格式：12 大必備元素 ｜ 逐項填寫要點與新手地雷

掌握五大架構之後，接下來逐一拆解企劃書的 12 個必備元素。這 12 項是「文件結構層」，而前面的 5 大架構是「內容邏輯層」——兩者不是講兩次同一件事，而是互相對應。下面這張對照表，直接告訴你 5 大架構的每一段各自落在哪幾個元素裡：

對照表看完，以下逐項說明每個元素的目的、填寫要點與新手最容易踩的坑。

一、封面——標題、日期、作者、版本號

封面決定讀者是否願意繼續看下去。標題用「動詞 + 目標」的格式（例如「擴展東南亞電商市場企劃書」，而非「關於東南亞市場的一些想法」）；標注撰寫日期與版本號（如 v1.2）方便追蹤修改歷程；列出主要撰寫人與部門。新手地雷： 標題太長或太模糊，好的標題讓人一看就知道要做什麼。

二、前言——背景、目的、重要性（150 字以內）

前言是整份企劃書的「導讀」。控制在 150 字內，用一句話點出問題或機會、一句話說明企劃目標、一句話強調重要性。範例：「隨著行動支付普及率持續攀升，本公司現有的線下收款系統已無法滿足消費者需求。本企劃提出導入全通路支付系統的方案，預計在 Q3 前完成上線，提升結帳效率 40%。」新手地雷： 前言寫成長篇大論，把正文全塞進去。

三、目錄——章節標題與頁碼

超過 5 頁的企劃書一定要有目錄。章節標題要具描述性（寫「第三季行銷策略與執行時程」，而不是只寫「策略」）。用 Word 撰寫善用自動目錄功能；用 Notion 或線上工具則側邊欄目錄會自動生成。

四、背景——市場分析、問題描述、SWOT 簡析

用客觀數據說明「為什麼現在需要做這件事」。市場分析要引用具體數據（市場規模、成長率、競爭對手動態）；問題描述要明確指出目前挑戰或未被滿足的需求；SWOT 簡析用簡表呈現優勢、劣勢、機會、威脅，不需長篇論述。新手地雷： 只列「機會」不提「威脅」，會讓審核者覺得你沒有全面思考。

五、目的——短期／長期目標，需符合 SMART 原則

區分短期目標（3-6 個月）和長期目標（1 年以上），每個目標都要符合 SMART：具體、可衡量、可達成、相關、有時限。範例：「短期目標：Q3 結束前將電商平台月活躍用戶從 8,000 提升至 12,000（+50%）」。新手地雷： 目標太模糊（「提升業績」）或太不切實際（「3 個月內成為市場第一」）。若你習慣用目標框架管理，也可以參考 OKR 目標管理 或參考 OKR 撰寫教學 來輔助拆解。

六、策略——行動計畫、責任分配、時程表、風險分析

這是企劃書的核心。行動計畫把大目標拆解成具體步驟，可以用 WBS 工作分解結構 的方法拆解任務；責任分配明確指出每個成員的角色（沒有清楚歸屬，再好的計畫也會互踢皮球）；時程表用甘特圖或時間軸呈現；風險分析列出 3-5 個最可能發生的風險及對應的應對策略。新手地雷： 完全不提風險，這不是「正面思考」，而是讓審核者覺得你沒考慮過會出錯的情況。

七、預算——成本估算、資金來源、備用預算

每筆費用都要有計算依據（單價 × 數量），說明資金來源（部門預算、專案基金、外部投資），並一定要列備用預算（總預算的 10-15%）。新手地雷： 未列 contingency budget，這是最常被主管退件的原因之一；預算數字與策略章節對不上——例如策略提到要做 A/B 測試，預算裡卻沒有測試工具的費用。

八、團隊——成員介紹、組織架構圖

讓審核者相信「這個團隊有能力執行」。列出核心成員的姓名、職稱與在本企劃中的角色；跨部門專案用簡單的組織架構圖說明匯報關係；強調成員的相關經驗（例如「行銷主管曾主導 3 次成功的產品上市活動」）。新手地雷： 只列名字不說明角色，讀者需要知道「誰負責什麼」。

九、執行——甘特圖時程、資源配置

用甘特圖或時間軸呈現各階段的起止時間與里程碑，標注關鍵里程碑（milestone），並說明每階段需要的人力、設備與外部服務。實務上，可以在 monday.com 上建立企劃執行看板，設定一條自動化規則：當任務延遲超過 2 天，系統自動通知負責人和專案經理。這類自動化提醒能有效縮短問題被發現的時間，避免延遲持續擴大。

十、評估——KPI 設定、數據收集方法、回報機制

設定 3-5 個核心 KPI，每個都要有目標值和衡量方式。常見的企劃績效指標包括：市場佔有率、活躍用戶數、營收、產品迭代週期、客戶滿意度（透過 NPS 問卷收集）、轉換率。同時說明數據收集頻率（每週、每月）和工具（Google Analytics、CRM 系統），並建立回報機制，可以參考 專案報告 的撰寫方式。新手地雷： 設了 KPI 卻沒說明怎麼收集數據——「客戶滿意度提升 20%」聽起來很好，但你打算怎麼測量？問卷？NPS 分數？都要寫清楚。

十一、支持文件——市場調查報告、財務預測、法律文件清單

提供正文論述的佐證資料。常見附件包括市場調查報告、財務預測表、產品規格書、用戶調查問卷、行銷計劃、競爭分析報告、法律合規文件。附件不需要全部放進正文，但要在此章節列出清單並標注「詳見附件 X」。若你的提案偏系統或產品開發，這裡也常會附上 業務需求文件 作為需求佐證。

十二、結論——重申核心價值、行動呼籲

用 2-3 句話總結企劃的核心價值（解決什麼問題、帶來什麼效益），加上明確的行動呼籲（「請於 X 月 X 日前核准本企劃，以確保 Q3 如期啟動」），並附上聯絡方式方便審核者提問。若這份企劃將啟動一個正式專案，也建議一併準備 專案章程，讓核准後的授權與範疇一次講定。

企劃書範例：電商擴展＋活動企劃書 ｜ 含 SWOT 與預算明細

看完 12 大元素的說明，接下來用兩個完整範例，讓你看到這些元素如何組合在一起。這兩份範例都是可直接改寫套用的骨架，你把粗體的範例文字換成自己的內容即可。

範例一：電子商務平台擴展企劃書（TechMart 東南亞市場）

以下是一份以「電子商務平台擴展至東南亞市場」為主題的企劃書，關鍵章節的文字直接攤開給你抄：

封面： TechMart 電子商務平台東南亞市場擴展企劃書｜v2.1｜行銷策略部。標題直接點出品牌、行動（擴展）和目標市場（東南亞），版本號 v2.1 表示經過多次修訂，展現嚴謹態度。

背景與 SWOT 分析： 東南亞電商市場近年持續成長，本公司具備切入條件，但也有明顯缺口。以下為示範數字（非真實財報），實際撰寫時請換成你自己的真實資料——

• 優勢（S）：台灣已有成熟的金流與物流串接經驗、既有 20 萬會員行為數據、平均毛利率約 35%。
• 劣勢（W）：東南亞當地尚無倉儲據點、缺乏當地語系客服人力、品牌在當地知名度低。
• 機會（O）：目標市場行動支付普及率快速攀升、跨境電商政策鬆綁、當地社群購物風氣成形。
• 威脅（T）：本地大型平台補貼戰激烈、匯率波動、各國稅務與退貨法規差異大。

把「機會」與「威脅」並列，審核者才能快速判斷「這個機會是否值得投入」。SWOT 完成後，也可以延伸做 策略規劃 收斂出優先市場。

策略： 把「進入東南亞市場」拆成四階段——市場調研（第 1-2 個月）、平台本地化（第 2-4 個月）、單國試營運（第 4-6 個月）、正式上線（第 6 個月起）。每個階段都有明確交付物，而不是籠統地說「我們會做市場調研」。

預算明細（示範數字，非真實財報）： 每一筆都對應到策略章節的某個階段，審核者能交叉驗證「錢花在哪裡」——

• 市場調研與在地化顧問：NT$300,000
• 平台多語系與金流串接開發：NT$800,000
• 在地倉儲與物流建置：NT$1,200,000
• 行銷與 KOL 預熱：NT$500,000
• 試營運三個月營運成本：NT$400,000
• 備用預算（10%）：NT$320,000
• 合計：NT$3,520,000

注意這份範本列出了 10% 的備用預算（contingency），這是很多新手會遺漏、卻最常被退件的部分。同一套架構，換掉市場與數字，就能改寫成產品企劃書或創業企劃書。

範例二：活動企劃書（品牌週年慶線上直播）

除了商業企劃書，台灣職場最常見的其實是活動企劃書（有些單位也稱為「活動計畫書」）。以下是一個簡版範例，適合公司內部活動或行銷活動提案：

• 活動名稱： 品牌週年慶線上直播活動
• 背景： 品牌成立 5 週年，需要一個高曝光活動回饋老客戶並吸引新客群。過去一年社群互動率下降 15%，需透過活動重新活化社群。
• 目標： 直播觀看達 5,000 人次，活動期間官網流量提升 30%，新增 500 位電子報訂閱者。
• 策略： 邀請 3 位 KOL 參與直播，搭配限時優惠碼。活動前 2 週啟動社群預熱，活動後 1 週進行成效分析。
• 預算： KOL 合作費 NT$150,000＋直播設備租借 NT$30,000＋優惠折扣成本 NT$100,000＋備用預算 NT$28,000＝合計 NT$308,000
• 預期效益： 預估帶來 NT$500,000 營收，ROI 約 1.6 倍，同時提升品牌社群活躍度，為下半年行銷活動奠定基礎。

這種簡版適合用在內部提案或快速決策的場合，先取得初步認可再擴展為完整版。

企劃書範本下載：Word＋PPT 免費模板 ｜ 直接套用的架構

不想從空白頁開始？依照上述 12 大必備元素與 5 大架構，一份好用的模板應該長這樣，你可以在 Word／PowerPoint 直接自建，或套用線上範本庫的現成版本：

• Word 版（適合完整書面提案）：封面到結論共 12 個章節，每章附填寫指引，內建 SWOT 分析、預算明細、時程規劃、KPI 評估表格。這也是搜尋「企劃書範本word」的人最需要的格式，完成後 Word 檔可直接另存為 PDF（也就是常被找的「企劃書範例pdf」「行銷企劃書範例pdf」）。
• PPT 版（適合會議口頭提案）：10 頁提案架構，從背景問題到行動呼籲，對應 Why → What → How → How much → Effect 的說服邏輯，等於一份可直接上台的「企劃書範例ppt」。
• 填寫指引：每個段落都標注「決策者想看什麼」，照著提示填完就是一份完整企劃書。

不論你要找的是企劃書範本、計劃書範本，還是最陽春的簡單計劃書範本，這套架構都能套用；把範例文字替換成你的內容即可，適用於行銷活動、產品企劃書、內部改善提案、活動企劃等常見場景。

如果你不想維護一堆檔案版本，也可以直接用線上工具的現成範本，寫完立刻多人協作、還能追蹤審核狀態——下一節就用實測整理三款免費模板給你比較。

企劃書產生器與 AI 輔助工具 ｜ ChatGPT Prompt 範本

「企劃書產生器」是近期搜尋量快速成長的關鍵字，反映越來越多人想用 AI 加速撰寫。但要先說清楚：AI 能幫你產出初稿框架，但無法取代你對業務的理解和判斷。 以下是三種實用的 AI 輔助方式。

ChatGPT 企劃書 Prompt（2 個可直接使用）

Prompt 1：產出企劃書大綱

你是一位資深專案經理。請根據以下資訊，產出一份企劃書大綱，包含 12 個章節（封面、前言、目錄、背景、目的、策略、預算、團隊、執行、評估、支持文件、結論）。每個章節列出 3-5 個要點。

企劃主題：[填入你的主題]
目標受眾：[填入決策者是誰]
預算範圍：[填入大致預算]
執行時間：[填入預計時程]
核心問題：[填入你要解決的問題]

Prompt 2：擴寫特定章節

請根據以下大綱，撰寫企劃書的「策略」章節。要求：
1. 列出 3-5 個具體行動步驟，每個步驟包含負責人、時程、預期產出
2. 加入風險分析（至少 3 個風險及對應措施）
3. 語氣專業但易讀，適合向高階主管報告
4. 字數控制在 500 字以內

大綱：[貼上你的大綱]

使用建議： AI 產出的內容通常需要你補上具體的公司數據、真實的市場調研結果、團隊成員資訊、精確的預算數字——這些是 AI 無法憑空生成的。

Notion AI／ClickUp AI 輔助撰寫

如果你已在用 Notion 或 ClickUp 管理專案，內建 AI 可以直接在工作環境中輔助：Notion AI 在頁面輸入 /AI 即可「擴寫段落」「改善語氣」「產出摘要」，特別適合企劃書的前言和結論這兩段需要精煉文字的地方；ClickUp AI 則能根據看板上的任務資料自動產出專案摘要和進度報告，對「執行」和「評估」章節特別有用。

關鍵提醒： 不論用哪種 AI，企劃書中三個部分一定要人工審核——預算數字（AI 可能捏造）、市場數據（需確認來源）、風險分析（需基於你對業務的真實理解）。

一頁式企劃書：先過關再擴寫

想更快取得主管同意，可以先做一頁式企劃書（也有人寫成「一頁企劃書」）：把背景、目標、策略、預算、效益濃縮在一頁，決策者一眼看完就能給方向，確認可行後再擴展為完整版，避免辛苦寫完整份卻方向被否決。

企劃書模板推薦：3 款免費工具比較 ｜ monday.com／ClickUp／Notion 怎麼選

選對模板可以省下大量排版時間，讓你專注在內容本身。以下是實際開帳號試用後整理的三款免費企劃書模板，各有適用場景。

monday.com——適合需要多人協作的大型企劃

monday.com 的企劃書模板不只是一份靜態文件，而是一個「活的」專案看板。它內建三種現成範本——Project Proposal、Marketing Campaign Plan、Product Launch Plan——支援欄位自訂、進度條視覺化、團隊成員指派與自動通知，還能在甘特圖、看板、儀表板等視圖間無縫切換。最大優勢是：企劃書寫完後，策略章節裡的每個行動步驟可以一鍵變成看板任務卡片，指派負責人和截止日期，企劃通過審核後直接從提案轉為執行專案，不需要再另外重建任務。 免費方案 2 人／3 個看板（boards）永久使用、不需要信用卡，是低風險的試用切入點。

想更深入評估，可以參考 monday.com 完整評測與使用心得，裡面有功能、定價與適用團隊的完整對照。

ClickUp——適合需要任務追蹤的專案型企劃

ClickUp 的商業計劃模板提供詳細的計劃框架，特別適合技術導向的團隊。它內建自訂任務狀態（草稿中 → 審核中 → 已完成），並整合了甘特圖、看板和文件視圖，讓你在同一空間撰寫內容、同時追蹤每個章節的進度。ClickUp 的 Free Forever 方案不限任務數與成員數（儲存空間 60MB），付費的 Unlimited 方案約 NT$224／人／月。適合技術團隊、需要精細任務追蹤的專案型企劃。

Notion——適合輕量、快速分享的一頁式企劃

Notion 的一頁式企劃書模板把所有內容濃縮在一個頁面，搭配側邊目錄讓讀者快速跳轉。最方便的是可以直接把頁面以網頁連結分享給合作夥伴或投資人，對方不需下載任何軟體就能瀏覽。上手速度最快，適合需要快速提案、先取得初步同意再擴展的場合，也適合個人或 5 人以下小團隊。

三款工具定價與定位比較

（上表定價查證日期為 2026-09；實際費率請以各官網最新公告為準。）

功能面的細部差異則整理如下：

如何選擇適合你的模板？

• 5 人以下、第一次寫企劃書 → 先用 Notion 免費版快速產出，熟悉架構後再升級工具。
• 5-15 人跨部門協作 → monday.com 是首選：企劃書寫完可以直接轉成執行看板，提案到執行的銜接最順，這也是我們把它列為首選的原因。
• 技術團隊、需要精細任務追蹤 → ClickUp 的自訂欄位和自動化功能更適合。
• 15 人以上大型專案 → monday.com 企業方案，支援進階權限管理與跨部門工作流程。

企劃書排版技巧 ｜ 讓提案在會議桌上脫穎而出

內容寫得再好，排版混亂，讀者的閱讀體驗就會大打折扣。以下三個技巧能讓你的企劃書在視覺上脫穎而出。

圖表選用原則

圖表不是裝飾品，而是用來「讓數據說話」的工具。選對類型，複雜資訊瞬間變直觀：

企劃書 PPT 版本製作要點

把企劃書轉成簡報做口頭報告時，原則是「一頁一重點」：封面頁（標題＋日期＋作者）、問題頁（用 1-2 個數據點出核心問題）、方案頁（用流程圖呈現策略步驟，可用流程圖軟體製作）、預算頁（用表格或圓餅圖呈現費用分配）、效益頁（用前後對比圖呈現預期成果）、行動頁（明確的下一步請求，如「請核准 NT$XX 萬預算」）。如果你需要專業的簡報模板，Envato Elements 的商業簡報模板提供了大量可直接套用的設計。

一頁式 vs 完整版：什麼時候用哪個

實務建議：先用一頁式取得主管的初步認可，確認方向正確後，再擴展為完整版，避免花大量時間寫完整份卻方向被否決。

結論

掌握企劃書的撰寫方法，是每個職場工作者的必備技能。本文核心重點：

• 企劃書 = 說服文件：核心目的是讓決策者理解你的構想並願意投入資源。企劃書、計劃書、計畫書用途不同，搞清楚差異才能寫對文件。
• 5 大架構（Why → What → How → How much → Effect） 是所有企劃書的骨架，不論主題都適用，且與 12 大元素一一對應。
• 12 大必備元素中，策略、預算、評估最容易出錯——策略要具體並明確分配責任、預算要列備用金、評估要有可衡量的 KPI。
• AI 工具可以加速初稿，但預算數字、市場數據、風險分析一定要人工審核。
• 選對模板省一半時間：跨部門協作選 monday.com、技術團隊選 ClickUp、快速提案選 Notion。

你的下一步行動：從本文的 12 大元素清單開始，按 Why → What → How → How much → Effect 逐段填寫。想把方法論立刻付諸實踐，最快的做法是打開 monday.com，套用 Project Proposal 範本建立新看板，把企劃目標、策略步驟、預算欄位填進去，10 分鐘就能建好你的第一個企劃框架，通過審核後直接轉成執行專案。動手前先想清楚你的企業願景撰寫，會讓整份企劃更有說服力；若你要寫的是專案型提案，也可以搭配 專案企劃書 的範本一起看。免費方案不需要信用卡，是零成本的起點。

企劃書常見問題 FAQ

企劃書要包含什麼？

一份完整企劃書應包含 12 大元素：封面、前言、目錄、背景、目的、策略、預算、團隊、執行、評估、支持文件、結論。若濃縮成五大核心，就是背景與問題、目標與成功指標（量化 KPI）、解決方案與執行方法、預算與資源規劃、時程與里程碑。本文「企劃書格式：12 大必備元素」段落有逐項填寫要點與新手地雷。

如何製作企劃書？

用 5 個步驟就能完成：Step 1 定義問題與目標（回答「為什麼現在做」）；Step 2 蒐集資料與市場分析（含 SWOT，讓論述有數據支撐）；Step 3 擬定策略與時程（把大目標拆成有負責人的步驟）；Step 4 編列預算與 KPI（每筆費用對應一個行動，並列 10-15% 備用金）；Step 5 審核定稿與提案（先用一頁式取得初步認可，再擴展為完整版）。

請問企劃書有哪些案例可以參考？

最常見的三類是商業擴展、活動與產品／創業企劃。本文「企劃書範例」段落提供兩份可直接抄的案例：一是 TechMart 電子商務平台擴展至東南亞的企劃書（含完整 SWOT 條列與逐項 NT$ 預算明細），二是品牌週年慶線上直播的活動企劃書（含目標、策略、預算與 ROI）。想延伸成產品企劃書或創業企劃書，可回顧該段落，套用相同架構替換內容即可。

如何撰寫活動企劃書？

活動企劃書（有些單位稱活動計畫書）要素比較精簡：活動名稱、背景（為何辦這場活動）、目標（量化指標，如觀看人次、名單數）、策略（KOL、優惠、預熱與收尾節奏）、預算（含備用金）、預期效益（營收與 ROI）。撰寫順序建議「先背景、再目標、後策略」，並用時間軸標出活動前中後的關鍵節點，本文「活動企劃書」範例可直接套用。

企劃跟計畫的差別？

企劃（Planning）強調創意、策略、定位，回答「為什麼做」，輸出文件是「企劃書（Proposal）」；計畫（Plan）強調時程、資源、責任分配，回答「怎麼做」，輸出文件是「計劃書／計畫書（Plan）」。實務上一份完整企劃書會包含約 70% 企劃內容（What＋Why）＋30% 計畫內容（How＋When）。提案階段用企劃書，執行階段用專案計畫書。

企劃書怎麼開頭？

三種有效模式：痛點切入（「OO 部門面臨 XX 問題，每月損失 NT$X 萬」，直接點出商業價值）、機會切入（「市場數據顯示 XX 領域年增 25%，公司尚未佈局」，強調策略缺口）、故事切入（用一個客戶或使用情境帶出問題，適合 B2C 或創意產業）。三種開頭都要在第一頁說清楚「為什麼是現在做」與「不做的代價」。

企劃書要寫幾頁？

看提案規模與受眾：內部小型專案 3-5 頁（背景、目標、方案、預算、時程）；中型或部門級提案 8-15 頁（加市場分析、競品對照、風險評估）；大型策略案或客戶 RFP 回應 20-40 頁（加詳細財務模型與合約條款）。原則：高層只看 1-2 頁的執行摘要（Executive Summary）就能決策，細節放後面與附錄。

企劃書範本去哪找？

三大來源：本文提供的 Word／PPT 架構（含 12 大必備元素，可直接套用）、Microsoft Office 範本庫（搜尋「Proposal」或「企劃」）、以及 monday.com、ClickUp、Notion 等線上協作平台的進化版模板。建議：靜態提案用 Word／PPT；需要團隊共同編寫、跨多次修訂、追蹤審核狀態的企劃案，改用 monday.com 等線上工具，避免版本混亂。